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战略上👄🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😻🍉🩰👛、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝，后续有望迎来全面牛市💖💝🍍。但战术层面🌽💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤬。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍊👘，更重要的是2014年二季度💖🥑💖👜，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😡🥾🩱💔🩳，二季度开始盈利快速上行🥕🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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东(dong)方金诚首席宏观(guan)分析师王青认(ren)为(wei)，二季度例会未直接提及(ji)“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降(jiang)息落地(di)，当前处于政策观察(cha)期；另一方面，上半年经济表现偏(pian)强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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值得注(zhu)意(yi)的是，路易威登母公司LVMH集(ji)团2025年一季报显(xian)示，集团整体(ti)营收(shou)同比下滑(hua)3%至203.11亿欧(ou)元。其中，LV和Dior（迪奥）所在的(de)时(shi)装皮具(ju)部门收入同(tong)比下滑5%至101.08亿欧元(yuan)；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元。

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昂利康2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母(mu)公(gong)司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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1、幾(jǐ)箇(gè)月來(lái)，特朗普咊(hé)他的助手們(men)(men)一直承諾(nuò)將(jiāng)達(dá)成無(wú)(wu)數(shù)項(xiàng)協(xié)議(yì)，尤其昰(shì)貿(mào)易顧(gù)問(wèn)彼得·納(nà)瓦儸(luó)在4月錶(biǎo)示，目標(biāo)昰“90天內(nèi)達成90項協(xie)議”。

2、当前，世界之变、时代之变😡👄💟🍊、历史之变不断向广度和深度延展🥦，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多🥿、对治国理政考验之大前所未有。