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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费(fei)的韧性,使(shi)得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能,半年报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压,但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下,预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping),资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进(jin)一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应,这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian),类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。
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