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1、宏观🥻。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍈🍏。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍍，一是🥥，加征关税阴影下🥒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬，进口铜约70万吨🍒👛🥦👿，运往美铜市场的量级无法估算🥦👗🥕🥝🥾，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍍，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍇🥿，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💗💛👚🌽，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩲🍎；二是😻💝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👚🥦👘🍄🩱，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥿🩰👅💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥿🍓🥑🍅；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👞😡👚🤍，俄乌谈判形成拉锯战🥑🍄🩱🩱，中东局势正日益混乱🍉🍊👚，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🧄👘，消费者信心偏弱💘，且抢出口力度开始减弱🍋🧡，因此三季度仍存在着较大压力🥿🥥，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👿🍏💌👞，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🩱🧅👠🥒🍒。叠加环保、安监🌽、减排等方面的监管要求的提升🥒，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💔🥬💗。

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上(shang)海市科委相(xiang)关负责人表示，接下来，脑机接口(kou)未(wei)来产业集聚区将加大创新企业的(de)引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产(chan)业“核爆点(dian)”。

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根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据，一季度FDI总流入为240亿里亚尔；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元）👚🤍🥻👞，同比大幅减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元），同比增长44%💔🩲，但环比下降7%。

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1、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三(san)，央行(xing)季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、此(ci)前，还有一位因车祸造成颈椎脊(ji)髓损(sun)伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁(sui)患者，在华山医院接受脑(nao)机接口植入手术后(hou)，可在气囊手套辅助下用手(shou)拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一(yi)例、全国第三例脑机接口临床试(shi)验(yan)。