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3、观点。上(shang)半年特(te)朗普交易以及美(mei)铜溢(yi)价持续影响(xiang)全(quan)球(qiu)铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支(zhi)撑逐(zhu)渐显现；二(er)是，国内铜精矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产(chan)出的同时(shi)，但也加大了终端的风(feng)险(xian)。下半年也(ye)要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错(cuo)配，下(xia)半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关(guan)税(shui)的(de)不确定性，若铜进口关税确(que)定(ding)，无论是否加征(zheng)关(guan)税则意味着溢(yi)价的(de)消失，美(mei)232调查结果可能是(shi)重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧(jin)张局(ju)面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开(kai)本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上(shang)有需求压力，下(xia)有供给支(zhi)撑的局面，价格(ge)可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。

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2、寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金(jin)淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵(mian)，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金淨流入(ru)明顯，郃計(ji)流入13.88億元。