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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻，部分国家税率或升至25%🩰👙💟🍇。从目前美国对关税的态度来看💌💟，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性👠👅🥒🍈，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象💘，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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资本市场为科技型企业提供(gong)多元化的融资渠道。随着新“国九条”和(he)资本市场“1+N”政(zheng)策体系加速落地实施(shi)，科创板、创业板等资本市场板块为科技创(chuang)新(xin)企业打开了上市大门。科技创新企业(ye)的发展往往需要(yao)大量(liang)的资金投入，从研发阶段的艰难攻关到产业化阶段的规模扩(kuo)张，每一(yi)步都离(li)不开资(zi)金的有(you)力支持。主板、创业板、科创板、北交所等多层次资本市场体系，为不同(tong)发展阶段的(de)科技企业提供了(le)量身定制的融资(zi)渠道，让科技企业得以在资本(ben)的(de)滋养(yang)下茁壮成(cheng)长。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈(ying)率也远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港(gang)股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分(fen)板块经(jing)历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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