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“总体情况是，我(wo)们将处于这样(yang)一种环境：数据中(zhong)的‘迷雾’会越来越浓，同时(shi)政策的不(bu)确定性(xing)也会带(dai)来更多‘迷雾’，” 达科(ke)说(shuo)，并补充道，这种组合 “对于任(ren)何想要(yao)规(gui)划未来(lai)几年(nian)的人来说都不是理想情况”。

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具体来看(kan)，汽(qi)车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡(ka)受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能(neng)源(yuan)替代等，销量(liang)边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎(ying)来(lai)边际(ji)改善。制造业(ye)智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机(ji)器人产(chan)业(ye)化(hua)提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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1、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体销(xiao)售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👡🤬💌，Alpha环境好转🍎。近一个季度看🧡💌，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🌽💗，Alpha环境一般👗👛👛。