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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代(dai)，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利(li)率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场(chang)风格的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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近期A股科技板块强势反弹😠，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍓🥾。一方面🥒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👅💋，流动性环境改善🍒🍒👛，全球权益资产价格上涨；另一方面🩲，特朗普近期在外交政策上的表态💖🩰💛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👞💯👛、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤬🥝👞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💕，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公(gong)告(gao)称，正(zheng)在筹划通过发(fa)行股份及支付现(xian)金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处(chu)于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最(zui)终确定，本次交易预计构(gou)成关(guan)联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。

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據(jù)知情人士透(tou)露，高盛還(hái)在(zai)繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)(bing)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西(xi)大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典(dian)裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏(li)有一片(pian)海灘(tān)，新(xin)建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收(shou)購。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🤬、医药生物（化学制药）🍏🤍🥥💝、国防军工、有色金属（工业金属🩲🌽、贵金属🥔、小金属）、计算机等🧄。

2、行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规(gui)避(bi)过热风险。