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展望(wang)2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改(gai)善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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后续(xu)如何(he)演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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