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2025-06-30 18:12:28 作者：罗志卿

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全球降息空间再度打开🤍🍇💗，A股“稳中向好”延续。海外方面🍅🍏，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍒🍓，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💝🥑🩲，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💓🍄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥔。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行(xing)業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長(zhang)期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍄🍏、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👘🤬，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性💛🩲🍎，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👜👡🧅🥻🍍。

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