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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)(yin)素交互(hu)影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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中證500股票(piao)池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的(de)囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期(qi)。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够(gou)维持当前的劳(lao)动力(li)市场和不错(cuo)的(de)增长，以及通胀下(xia)降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场(chang)（适度紧缩）并了解更多信息。

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