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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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