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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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