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2🥕🍇、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期💞，加工PMI均值51.8👜🧡😠，同比增长4.5👿💟👄，预计6月PMI降幅空间明显🥾。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🤬；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🥾🍋🩳👜。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备(bei)关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技(ji)，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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另外，针对充电宝的政策会否影响到相机(ji)、无人(ren)机等产品的备(bei)用电池，也开(kai)始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及其他设备(bei)电池。”

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1、我选股不厉害，是业余级的，花的功夫太少🍍👅。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。