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结合细分领域中观指标来看🧄👅🍏，受益于行业供需改善💞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💯，中高端芯片需求旺盛👚💓，存储器供不应求，价格大幅上涨💝🍏，DDR4价格季环比超150%👘🥝🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧄、5月集成电路产量及出口量攀升🍌🥥🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉👝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧄🧄🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍏🍇💛👅，二季度盈利或超预期💌🍍🥔。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调(diao)升或(huo)具(ju)备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。