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进入7月后👿🍌🍊🩳🩰，综合业绩披露期效应🧄💟、海外流动性环境变化💗😻💝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄💞🤍👢，大盘风格略占优🍏🍋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🤍，对短期市场或有扰动。第三🩳🥿🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏👚，关注7月政治局会议的表述变化👄💌。第四🥝👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌🥻💯，A股权重板块上涨😡🍊🍓，市场风险偏好整体回暖🥿🍏🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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汇丰晋信基(ji)金许(xu)廷全：尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市场更具投资性价比(bi)。

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1、其投资策略呈(cheng)现三层布局逻辑：首先，直接(jie)股权投资。在生命科学、科技领域精准落子。其次，二(er)级市场股票(piao)投资。捕捉被错杀的优质标的。最后，LP投资(zi)。渗(shen)透本土PE/VC基金网络。

2、唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)資本(ben)流(liu)入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。