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首先从估值(zhi)角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行(xing)外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。

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这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的💌🥻🍎。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动💝😈，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司💋，拿着10年都不上市你依然能睡好觉👅💝，那你大概就懂了🤬🎒。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候🍓👿，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切🥻🍆，是其重要“心腹”😠🎒🥦🍋👜。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位🥬，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久🍄🥕👞，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

2、付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新(xin)经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以(yi)低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。