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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💗🍓，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍄🧅🧅、受惠于政策的行业👚🍊，包括科技领域的半导体🍑🤍🥭、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🥿🍌、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥝；二是低利率环境下，保险👗🥥💌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、另一方面，下半(ban)年经(jing)济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出(chu)口现象，因此下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来(lai)看，已转为(wei)零增(zeng)长左右。