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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普(pu)交(jiao)易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔(bi)者认为特朗普政(zheng)策的(de)影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正吸(xi)引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口(kou)铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的(de)量级(ji)无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续(xu)去(qu)库由(you)贴水(shui)转为大幅升(sheng)水格局，国(guo)内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致(zhi)美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季(ji)度经济数(shu)据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味(wei)着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全(quan)球经济(ji)产生不(bu)利影响。国内方面，国内经(jing)济(ji)“稳增长”依然(ran)是主旋律(lv)，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地(di)产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国(guo)内品(pin)种交(jiao)易的一部分。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👅🧅🍑。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍑🥻🎒，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据，一季度FDI总流入为240亿里亚尔；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元），同比大幅减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元）🥭🩱，同比增长44%，但环比下降7%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🩱🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊👘👡💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔🍋🍎，A股权重板块上涨🍌🍎，市场风险偏好整体回暖😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受(shou)脑机(ji)接口植(zhi)入手术后(hou)，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为(wei)“用意念喝水”。这也(ye)是上海(hai)第一例、全国第(di)三例脑机接口(kou)临床试验。