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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需(xu)修(xiu)复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技(ji)互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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