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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因😠🥻💔😡，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🥻👙🍓，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💟；2）但回调后的底部都高于此前💔😡🍑，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🩱💓🥕👢；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上(shang)午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐(zhu)香港部隊(duì)統(tǒng)一安排(pai)的接駮(bó)(bo)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩(chuan)髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上(shang)午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)(dong)艦返迴(huí)(hui)中環1號碼頭的接駮舩髮舩時間爲10時(shi)50分至17時，每30分鐘一班(ban)。具體(tǐ)髮(fa)舩時(shi)間(jian)可能(neng)視(shì)(shi)情調(diào)整。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩳，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😡👘，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍄👞💖，ROE增速约为11%。因此👝🩳，我们认为💌💌🍈，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😠🧡👛。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、谈及行业未来发展趋势，高政扬认为💞🤍💔💔，银行竞争将逐步从单纯的“价格战”转向综合服务能力的比拼，例如要深化与文旅产业链深度绑定🥬🥦，覆盖“食住行游购娱”全链路场景💘👿，打造特色化产品体系，通过一站式服务提升用户消费体验；要优化场景增值服务💟💖，例如提供景区快速通道🤍👝😠💔🍓、专属贵宾权益等，强化用户对品牌的认同感🩲🍍💘；要运用金融科技赋能，通过大数据分析客户偏好，实现个性化优惠精准推送🥦，提升服务效率与精准度🍅🥥🥑。