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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍓👙，互联网、新消费🥭、创新药、新能源车等产业趋势向上🥝🍑，优质公司形成基本面与估值“双击”👅💖🥕🩱；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🤍👅，A/H折价快速收敛🧡💞🥔；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃😈🍑🍅，整体交易量在历史高位运行🍋🥦。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷(he)不高(gao)，非伊开工也在(zai)低位，进口量较去年同期明显下降。二季(ji)度伊朗装(zhuang)置逐步重启，进口(kou)量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊(yi)朗装置因安全问题大面积停车，将导(dao)致7月短期进口(kou)降低，四季(ji)度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低(di)。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🎒🍓🥔、需求、关税、政策等👄🩰。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍉。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍑💘🍑。目前看，供应端面积基本如期😻🌽🥬，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🥝😡👞。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍇💌👝，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🩲🍎，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策💋，7月上旬或落地🩳👠🩳。国内蛋白粕方面💔👛🍎，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💔👞👜，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💔👅🍇，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💘👿🩱，豆粕基差7月预计是低点💯，8月后走强🥔。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🍆😡👢🥭👜，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🩲🍆💋🍑，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”👜🩰🥝😈；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量🥻，是历史留下的注视”。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🤬🍏🥻，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍍😡🎒👙😡，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💌👿🍇🩱。