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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)(ji)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)(lai)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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风格层面🥭🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍎💔🥿👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢，市场交易和增量资金层面👅🧡🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持(chi)年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市场和不错(cuo)的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保持当前的政(zheng)策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工作(zuo)的基调有望更(geng)加积极。