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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥝，成长风格或持续占优。科技领域方面🤬👘🍅，AI算力🥬、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💔👞。医药领域方面🥑💟，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💟💋👅💖🥝。长期来看👞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾🥑🍈。

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1、6、国内市(shi)场(chang)方面：棉花阶段底部或已(yi)出(chu)现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有(you)限。2025年上半年影响郑棉期价走势的(de)主要因素是较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站(zhan)在(zai)当前节点来看，中美关于关税问(wen)题已(yi)经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量(liang)偏低，目前国内(nei)棉花商业(ye)库存已经降(jiang)至新(xin)年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时(shi)期相比，宏观与(yu)基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处(chu)于(yu)现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本(ben)年度新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比(bi)为正，但同比增速持(chi)续低于社(she)零，据反馈，非棉(mian)类(lei)纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我国主要的(de)棉花进口国(guo)以及(ji)纺服产品出(chu)口国(guo)，目(mu)前(qian)中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影(ying)响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部有(you)支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口、低(di)库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期偏(pian)弱，预计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降(jiang)，不足以支(zhi)撑棉价(jia)持(chi)续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间预(yu)计有限。

2、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)(ban)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌(die)幅限製(zhi)比(bi)例有(you)關(guān)事(shi)項(xiàng)公(gong)開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示(shi)股票價格的(de)漲跌幅限製比(bi)例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票(piao)價格(ge)的漲(zhang)跌幅限製爲5%”不再施行。