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（4）就供需(xu)平衡和库存(cun)来看，全年全球(qiu)依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存(cun)大幅累库，3-6月过(guo)剩加(jia)剧。三季度(du)预计(ji)依(yi)旧维持过剩，7-8月(yue)过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格(ge)将进一步回落。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)(dui)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較弱的狀態。5月總需(xu)求增(zeng)速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商(shang)品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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