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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍉。

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在《提请函》中👙🩰🥔🩱，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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有券商(shang)人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控(kong)。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快(kuai)速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連(lian)接器的覈(he)心構(gòu)(gou)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)(xian)快速增長(zhang)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💗🍋🍈😡👝、光学光电子🍎😻👡、消费电子、运营商👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒💟👿，算力租赁订单持续落地👝🌽😻🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿💯，如汽车🥝👛🌽、光伏、自动化设备等🩳🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋🤍、农副产品🥻🍑🥿、家电🍒💔💞、家具🩲🍓🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🍈🥕💋；此外贵金属👗、燃气、电力🥔💔👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬。

2、因子行业内表现，本周，基本(ben)面因子在各(ge)行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子(zi)在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因(yin)子在(zai)非银(yin)金融行业正(zheng)收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。