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本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得(de)超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历(li)了连续货币(bi)政策的宽松，例如连续多次的(de)降准降息之后。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊(yi)问题上(shang)的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度(du)部分(fen)资本离开美国避险(xian)的(de)主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益率(lv)回落，形(xing)成与一季(ji)度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、最(zui)终6月指数(shu)先跌后涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指(zhi)数上(shang)涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风(feng)格(ge)表(biao)现较好(hao)，科技龙(long)头(tou)和创业板(ban)指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现(xian)相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

2、“我认(ren)为我们不应(ying)期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦(bang)公开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并(bing)不支持(chi)。” 相反，达科认为 9 月更有可(ke)能成为政策(ce)转向的节点，预计未来几个月经济(ji)势头将进(jin)一步降(jiang)温。