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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🥒🩰🌽，荣昌生物股价持续上涨🎒💔，其中A股6个月市值飙涨180亿元🎒💕🥾🥔，H股市值也大涨4倍😡🥕，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🥬💝，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💋😻、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🌽🥿🥾💗。

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1、行业层面😡🥬🥻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💟🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍏、运营商👙😻💖🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘，业绩有望改善💛；2）中游制造领域🍑😡🍍，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善🍅🍒，如汽车🥬🧅💕、光伏、自动化设备等👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢🍑🥾🍋、农副产品、家电、家具👅🍌、饰品🍏🥦🥑😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气👗🍍💟🧄👗、电力🎒🍓、农化制品👛💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开(kai)工率(lv)维持高于往年同期，然(ran)而银和锑(ti)价格不断上涨(zhang)使得加(jia)工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增(zeng)量也使(shi)得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池(chi)报(bao)废淡季，废电池供应(ying)趋紧(jin)使(shi)得部分(fen)再生铅冶炼厂亏损(sun)较大。海外(wai)炼厂复产改善供(gong)给预(yu)期。预计(ji) 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增(zeng)速为 2.2%/4.0%。