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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍(reng)有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握(wo)。

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1、⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、展望下半年，在(zai)基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政(zheng)策应对，货币、财政(zheng)进一步加码可(ke)能性较大，但也需关注政策发力的节奏(zou)。10Y 国(guo)债收益率(lv)波动(dong)区间或在 1.5%-1.9% 附近(jin)。