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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有(you)0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)。

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这里没有(you)一(yi)个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正(zheng)忽略市场的波动，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司，拿(na)着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也(ye)一(yi)样，当你觉(jue)得一家公司10年内(nei)肯(ken)定会有(you)大麻烦的时候，你大概不(bu)会(hui)想买的吧(ba)？（2019-05-04）

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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