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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规(gui)律。每五(wu)年周(zhou)期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍆🍄🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈😠👜，红利也开始滞涨🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔，有望接力创新药和新消费的行情👙🥕🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭。

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銀(yín)河證券研究報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準(zhun)備(bèi)金率(lv)已降至0，但基于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型(xing)、維(wéi)持流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下(xia)半年降準仍有朢(wàng)落地。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上(shang)市公司披露增持情况。包括磁(ci)谷科技、秦(qin)港股份、久日(ri)新材、通用股份、亿华通(tong)、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持(chi)情况(kuang)。

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