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特朗普4月初公布了所谓的“对等关税”范(fan)围广泛且极具惩罚性，引发了对美(mei)国经济衰退的(de)担忧，并催生(sheng)了特朗普试图通过美元贬(bian)值来提振国内制造业的(de)猜测。

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我们(men)以股东大(da)会公告日为(wei)时间节点(dian)，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周(zhou)期以及(ji)对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度(du)解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报(bao)告之(zhi)十二》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎(ying)接COP30氣(qì)候(hou)大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)(bian)化大會（COP30）。

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1、早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)(xiang)ST新(xin)潮的(de)全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份(fen)數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股(gu)本的51.00%，預計(jì)投資金(jin)額(é)117.92億元。要(yao)約收購(gou)價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮(chao)4月18日收盤(pán)價溢價近(jin)20%。

2、5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總(zong)額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。