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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥝，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭🍉💌，分别以25/3/20🧡、25/6/12为界💗，市场共经历过两波较明显的高低切换💖👛🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠👠🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🧅🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧅🥻👄、电网设备🍄😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤬🍅🍊💋；而另一方面🍊🤬👚，资金脉冲加速💟🥕👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍🧡，结合估值👚🍉💔👢🤍、拥挤度位置💖🥥💗，短期风格层面继续关注科技🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属😡🥬。