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对比过(guo)去(qu)2年7月政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时💓🩲👠，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💯🍑🤍🩱。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🥝。截至2025年6月27日🤍，该指标最近一周小幅下降💯🧅🥭💞，上涨家数占比指标目前高于60%👿👅，市场情绪较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原(yuan)子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子能機構的郃作。

2、综合以上😡🍍🎒👢，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👘、医药生物（化学制药）💝💌🥭、国防军工、有色金属（工业金属🍉、贵金属🤍、小金属）、计算机等。