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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑👝，工业企业盈利数据🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬、光学光电子、消费电子、运营商🥬🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞🥦🧡，业绩有望改善🌽👿；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善🥝💗🤬💞💗，如汽车、光伏🥬🌽、自动化设备等💓；3）消费服务领域🍍🧡💛🌽💓，受益于扩消费政策提振🍉、电商平台大促🍊🥾、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电🍋💯👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🌽😠🌽、燃气、电力💋、农化制品😻🍆🍑🥒🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕💖💟😻，中报业绩有望边际改善👡🤍🍒。

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盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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