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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲(wei)主，第二輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)(guo)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。