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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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供需平衡方面：市场预期(qi)印尼镍矿配额在原(yuan)有配额基上进一步增加，但(dan)实际增量(liang)仍(reng)需等待印尼官方披露。其次，印尼头(tou)部镍、不锈钢(gang)一体化企业削(xue)减不(bu)锈钢(gang)产量，以应对需求(qiu)的疲软，供需整(zheng)体将进一步承压运(yun)行。中(zhong)长期而(er)言，镍价(jia)将处于市场供(gong)需过剩与预期(qi)印尼政策干扰博弈的过程。预(yu)期政策干扰的弱(ruo)化或将来(lai)自海外(wai) LME 镍库存不断(duan)升高，我们认为 LME 镍库存后续如果(guo)继续升高，印尼预期干扰政策或将(jiang)难以再起推升镍价(jia)的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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