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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒，全面达成协议概率小🩰💘🤍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥕👝💛。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍊、贵金属👗🍇、工程机械、摩托车💝🎒🥑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥬🥭、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🩱🍄🥔。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍒👗🍓🍄。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥾，要么是敕造💟🥝💯，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、虽然本轮非银流动性的增长(zhang)规模接(jie)近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股(gu)”的交易逻辑截然(ran)不(bu)同(tong)。2025年前五个月，居民存款搬家(jia)至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资(zi)金规模仅有2000亿；与之(zhi)对(dui)比，2015年前五个月，居民(min)存款搬家规模仅1.6万亿(yi)，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮(lun)更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻辑。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🥭，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💟🧡👗。