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供应方面🥦，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍄👘👢。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥬🍈，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💋💞，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍏👿，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天😻，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧅，低于去年同期水平🍇👚。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👠👞🌽💝，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥒🥔💟，预计四季度铁矿累库压力明显增加💝。综上所述🩱👝，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥭，存在分化🍍💘🤍，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍄🥔，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👚🥥🩳。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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6月27日上午，大皖新(xin)闻记者与南(nan)充(chong)市发改委办公室取得联系询问举(ju)报核查(cha)结果。一位工作人员首先表示(shi)，接到实名举报后便第一时间(jian)与工商银行成立了联合调查组进行(xing)核查(cha)。“于2024年7月30号当面(mian)给当事人进行了回复，当事(shi)人已经(jing)确认并且签字了。”

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥬，截止6月25日，6月重要政策约148个🧡💔🥬。具体来看🩱💞，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😠😈💓、文化旅游消费等领域🥔🥑。其中🥿🥑💞，多地出台政策推动家电🧄🍓😻、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩲🩱👠，在陆家嘴金融论坛上，央行🍉😠，证监会💗🥒🥔🩱，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝🤬🍊😈，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍌👛💞。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥥👚，医药生物等持续发布。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未(wei)形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系(xi)列国家达成贸(mao)易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较强(qiang)定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资(zi)金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主(zhu)升。