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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒🥾💯，逻辑跟此前几次不同👿👡💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍓👝💟🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟💋，总需求增速结束三年低迷和下行🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬🥕💌🩲。而2018年以来🧡💕🍒🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻👚👚，无风险利率持续下行🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚👛🥦💔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄🥦🧡。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🍊🩱🥔，是重要的选股方向

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前👘，四维智联的投资方包括四维图新集团🩰👚💟👙、滴滴😠🍎、联发科、腾讯💘💛😻、尚珹投资🤬、蔚来资本等。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥔😻👞，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天💟。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日💯，比上个月的STEO高出40万桶/日🥭。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下💋，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升👚💕🌽，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周💯💯👛🎒💌，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶👛💛🍇🤬，商业原油库存量4.15106亿桶👚💞🌽，汽油库存总量2.27938亿桶🥕🧅，馏分油库存量为1.05332亿桶👿。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%👙🍌；馏分油库存比去年同期低13.14%😠😠🥥，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🍎👘👘，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振(zhen)的修复窗口。

2、2024年公(gong)司派息率達(dá)83.3%，基于公司盈利增長(zhǎng)前景咊(hé)有息負(fù)債(zhài)情況(kuàng)，該(gāi)(gai)行認(rèn)爲(wèi)(wei)公司(si)未來(lái)2-3年每股股(gu)利或將(jiāng)保持在0.5港(gang)元(yuan)/股，以6月27日收盤(pán)價(jià)計(jì)算(suan)股息率約(yuē)6.8%。