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周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连(lian)续第(di)5日上涨。收盘(pan)行业涨幅(fu)、主(zhu)力(li)净流入额双双跻身(shen)全行业（申(shen)万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小(xiao)幅(fu)收涨0.47%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👙👄💘😈、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍏🎒、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👿🍉👜🥑，行业配置方面重点围绕传统产能出清👅🤍、新消费崛起🧡💛🍒、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍅、国防军工💖😠、商贸零售💝、美容护理👅、化学制药等”

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👜🍏👗🥔，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🩲🍌🌽。当前中国信用周期的核心困境在于💞🥑🥻，回报与成本倒挂的情况下🥭🍅💟，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🩲，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👢，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🧡👛，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👜。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）😡🍎，更有效手段是提高回报预期🍏，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🌽🍄🤍🍏，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👗💋👛，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👡，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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案(an)情(qing)回溯，2025年6月7日，ST百利发布(bu)《关于收到中国证监会湖(hu)南监管局<行政处罚决定(ding)书>的公告》。公告显(xian)示，湖南证监局查明，ST百利(li)信息披露违法违规案的事实如下：

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