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1、燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同(tong)时顺价机制落(luo)地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企(qi)业毛差修(xiu)复，二季度盈利(li)有(you)望改(gai)善。电力方面，容量电(dian)价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用(yong)电(dian)需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善。

2、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值(zhi) -0.2%，降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关(guan)税的影响在(zai)美国通胀(zhang)和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在(zai)美(mei)国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对(dui)美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍(reng)较大(da)。