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与此同时🍈🌽👛👗，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室😻。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍏。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度(du)價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)(fa)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)(jiang)限製上行高度(du)，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價(jia)提供支撐(chēng)。我(wo)們預(yù)(yu)計(jì)滬(hu)鉛(qian)下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍍🍅🤬。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💕。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🍄🥕🥭👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🥝🩱🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🥕、消费🍓👜👡💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍄👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II🥦🍅👚💓👚。风格方面🍏🧅🥥🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚💓💕。

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1、也要看到🥦👗，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平，增强自主服务能力🍊💔🍄，缩短融资链条🧄💋👛，加强与财政部门、担保机构等合作，进一步减轻企业负担🩳👗。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度👠👢💌。相信随着改革试点的落地扩围👗🍎💞🍄🤬，企业的融资环境将进一步得到改善👢🍆。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💟💛💟，但我们也注意到💕🩳💞👙🤬，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🍇🥑🥾，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🥑💞，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💛。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🥝、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。