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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另(ling)一方(fang)面(mian)，港股(gu)市场凭借高股(gu)息率的红(hong)利资(zi)产和(he)优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿(yi)港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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指增 / 中性策略：Beta 端🍓👙🍊🥥，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端😈💕💟，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖💋。对冲端方面🩰，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值👿🥻，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🥥💕👙；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🥦，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易💛🎒，迫使企业推迟投资决策🍍。

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1、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步😻，三季度看经济韧性🎒👄🥔🩱，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置👠👞💋👙。

2、經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)，尹某光、漆某華(huá)(hua)工作期間(jiān)沒(méi)有**擧(jǔ)(ju)報(bào)咊(hé)(he)問(wèn)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)，也(ye)沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)受到相關(guān)處(chù)分(fen)處理。未髮(fà)現(xiàn)尹某光、漆某華有(you)利(li)用原有職務(wù)之便穫(huò)取(qu)不正噹(dāng)利益的(de)情形。