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我们(men)在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利(li)差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年(nian)6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)(kuo)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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2025年6月19日，贵州(zhou)省人(ren)民**官网发布《省人民**关(guan)于向平等职(zhi)务调整的(de)通(tong)知（黔府(fu)任〔2025〕27号）》，其中(zhong)提及“推荐向东海(hai)为贵(gui)州银行股份有限公司副行长人选”。

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2、在本月底结束的 2024-2025 财年💔🥭💟🥾，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）😠🧡👿，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元😈👝💓👜。