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行业表现方面👡👛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💖🍎👛🌽、智能家居家电等领域。综合以上🥥🍈，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩳、新消费崛起💔、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥔🥭、国防军工🍑👞💕、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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6月29日😠😠，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势💝😻，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🍒👿。

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7月增量(liang)资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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6月27日晚🍄🩰，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👛👠💌🩳，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩳，同时拟募集配套资金🍑🍑。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍋👚😡💓，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💯👘😠，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🩲👚👄💖🥾。

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1、尽管(guan)共和党参议(yi)员勉(mian)强凑齐(qi)票数开(kai)启辩论，但法案的最终通过仍悬而未决(jue)，其(qi)潜在的巨额(e)债务规模引发党内外担忧(you)，马斯(si)克称之为“荒唐且具有破坏性”，党内强硬派与温和派的意见分歧也未弥合，一些不寻求连(lian)任的参议(yi)员对法案投下(xia)反对票。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息(xi)预期提升、人民币汇率(lv)升值及以(yi)伊(yi)军事冲突趋平稳，特(te)朗普访(fang)华预期等(deng)因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。