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2008年9月，美国次(ci)贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国(guo)**推出了**经济增长(zhang)的的一揽子政策(ce)，被外界(jie)简称为(wei)“四万亿计(ji)划”。

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► 板块成(cheng)交(jiao)集中度：近期新消费(fei)与创新药拥挤度仍在高位(wei)，AI科技(ji)互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情(qing)况时(shi)，我们(men)首先(xian)可以计算各主题行情(qing)每日成交额占港股主板成(cheng)交总(zong)额的比(bi)例。例如在(zai)去年924行情初期，港股(gu)非银板块这一(yi)比(bi)例曾一度高达20%，明显(xian)高于其(qi)近一年来(lai)中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期(qi)有所回(hui)落，新消费板块(kuai)在6月下旬则达到接近6%的历史(shi)新高(gao)。

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2、展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。