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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券(quan)日报(bao)》记者(zhe)表示，预计下半年(nian)政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供(gong)给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方(fang)面，加大城中村改造的房票安(an)置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政(zheng)策亦(yi)有优化空(kong)间，如优化大户型限购。各(ge)地在优化公积金贷款(kuan)、推进住房“以旧换(huan)新”等方面也存在(zai)优化空间(jian)。在(zai)优(you)化供给方面(mian)，将持(chi)续(xu)完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配(pei)套政策(ce)，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范(fan)计容规则等政策也有望加快出(chu)台(tai)，并在(zai)土地、金融等方面给予更大支持。

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在(zai)期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)期權(quán)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在期權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高、認購(gòu)價格相對(dui)更低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水的狀(zhuang)態(tài)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣(chu)認沽、買(mǎi)入認購、郃(he)成多(duo)頭、郃成類(lèi)多頭（買(mai)入虛(xū)值認購、賣齣虛值認沽）。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠🥻。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🍒、价格拖累等因素影响🩲🍒🧅💖。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇👄🥦🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛👿，半导体👢🥻、光学光电子、消费电子💖👅🍍🧅、运营商、软件等；2）中游制造领域🍑🧄，部分领域景气度有所回暖🩲😈🤬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞🥿🍋👞、自动化设备等；3）消费服务领域👅🍇🍒🧡，如饮料乳品🥾🩰、农副产品🩱🍓💖🧅、家电🩱、家具👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬👙💗；此外贵金属🍊🥕💔、燃气、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👛🍒🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😡，中游制造领域工程机械销售放缓👞🍓🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤬😠🤍。综合盈利👄🤍😡🥿、行业景气和交易等维度🩰，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡、医药生物（化学制药）💞💌、国防军工、有色金属（工业金属🍄💟💟👠🍌、贵金属、小金属）🩱👞👝、计算机等💔👿🍋👡。

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这(zhe)些酒店的新主人宣布将对该项目投资(zi)超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池(chi)、30 多家餐厅和(he)酒吧、剧院以及水疗中心。

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2、展望后市👿，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大😡🥾💯👞，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能👄💝；另一方面🍒👜🍈🥝，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💗。