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6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回(hui)调风险。

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谈到(dao)收藏初衷，他并(bing)不避(bi)讳金钱与(yu)价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主(zhu)线：“一是帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是收藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是中国(guo)艺术品的根脉(mai)。”

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥔，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👜。2025年前五个月🍊🍓🍏🍎，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月👡🍅🎒，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥦，而非看债做股的股债双牛逻辑🎒😈。

2、6月美联储降息预(yu)期有所升(sheng)温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。