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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😻👗🍑🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞💝🥬，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧡👝👠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥👡👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚。A股面临的外部环境扰动降低👿👢🍏🥔。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍇，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥥🍆😈🩲，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥒🎒🍑，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💗😻。

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的(de)财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先(xian)事项的(de)。这也是(shi)中国不(bu)断扩大的(de)气候融资可(ke)以发挥(hui)变革性(xing)作用的领(ling)域。

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據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽車(che)製造(zao)商已達(dá)成此前約(yuē)定的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

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1、短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银(yin)行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高(gao)。市(shi)场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓(huan)和(he)，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调💔💞🍊🍊，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。