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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)(wang)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性(xing)政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年(nian)啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣科創闆(ban)。

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短期金融搭台🥥，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥾。高股息资产中期估值重估是趋势🥻🩳🍎🍄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🌽。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👜、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月(yue)期間(jiān)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取(qu)這些公司(si)的信息，而(er)這些(xie)公司噹(dāng)時(shí)宣(xuan)佈(bù)已達(dá)(da)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)(zhang)”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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1、周思聪：下半年投(tou)资(zi)主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车(che)电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行(xing)业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的(de)起点(dian)。

2、本周上证50、沪深300、中证500🥔💋😈💋、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💘🍒👞，相比于近半年的-0.03%环境变差🥭👘💌。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%😡👢，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。